Giá polymer đã khởi động tháng 3 với xu hướng đi lên ở Thổ Nhĩ Kỳ do thị trường bị xáo trộn bởi đà tăng vọt giá dầu thô tương lai xuất phát từ căng thẳng Nga-Ukraine. Mặc dù thị trường sản phẩm cuối cùng không hoạt động tốt, song xu hướng tăng giá đã thúc đẩy hoạt động đối với hầu hết các loại polymer, đặc biệt là do lo ngại về thương mại với Nga gia tăng.
Xung đột leo thang đưa thị trường năng lượng lên mức cao mới
Những người tham gia thị trường trong ngành hóa dầu đang theo dõi tác động của một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế từ phương Tây đối với Nga kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Do Nga là nhà cung cấp năng lượng và khí đốt lớn nhất ở châu Âu, nên sự gia tăng lo ngại đã đưa giá dầu toàn cầu vượt mức 115 USD/thùng vào giữa tuần trước trước khi giảm xuống.
Các biện pháp trừng phạt rộng từ chuỗi thượng nguồn và hạ nguồn trong ngành công nghiệp hóa chất
Ngoài phản ứng tức thì từ các thị trường dầu khí trên toàn cầu, một số ngành, bao gồm cả thị trường hạ nguồn, đã phản ánh tác động của cuộc xung đột. Nhiều gã khổng lồ hóa dầu, bao gồm Shell, BP, ExxonMobil, Total và Equinor, đã rút khỏi các dự án liên doanh của họ hoặc chấm dứt đầu tư vào các dự án mới ở Nga.
Ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu cũng đã có phản ứng, với các công ty chủ chốt, bao gồm BMW, Volkswagen, Volvo, GM, Ford, Mercedes, Renault và Toyota, ngừng sản xuất hoặc bán hàng. Điều này cũng tăng cường những mối lo ngại về lượng tiêu thụ polymer trong thời gian tới, vì ngành sản xuất đã gặp rủi ro do áp lực lạm phát gia tăng.
Sự vắng mặt của Nga gây ra những mối lo ngại mới về nguồn cung trên thị trường PP, PE và PVC của Thổ Nhĩ Kỳ
Giá polymer tháng 3 đã được công bố với mức tăng đáng kể ở Thổ Nhĩ Kỳ theo đúng dự đoán. Những người tham gia thị trường cho rằng: “Với chi phí naphtha đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua cũng như thị trường monomer tăng giá, xu hướng đi lên mạnh mẽ không gây ngạc nhiên.”
Trong khi đó, những mối lo ngại về nguồn cung đã tác động thêm tới tình hình này. Những người tham gia thị trường gần đây đã thảo luận về hệ quả có thể xảy ra đối với hoạt động giao thương polymer với Nga, vì nước này nằm trong số các nước xuất khẩu PP, PVC và PE quan trọng cho Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái. Các nhà cung cấp polymer của Nga đã không tích cực cung cấp nguyên liệu cho Thổ Nhĩ Kỳ kể từ đầu tháng 3 do nhiều bất ổn liên quan đến xung đột và các lệnh trừng phạt. Sự mờ mịt dai dẳng về tài chính và giao hàng đã tác động đến hoạt động giao dịch.
Trên thị trường PP, dự báo giảm dòng nguyên liệu từ nước này đã tác động thêm đến xu hướng tăng giá PPH, cụ thể là khi Nga chiếm khoảng 10% tổng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2021. Nước này là nước cung cấp lớn thứ ba, với khoảng 185.000 tấn.
Các nhà sản xuất HDPE film cũng bày tỏ lo ngại về việc nguồn cung giao nhanh sụt giảm do thiếu hàng từ Nga. Người mua cho biết: “Việc giao PE từ Uzbekistan cũng sẽ bị hạn chế do tuyến đường vận chuyển của họ qua các cảng của Nga.”
Đối với PVC, việc thiếu các lô hàng mới từ Trung và Đông Âu đã củng cố tâm lý tăng giá vào đầu tháng 3. Karpatnaftochim của Ukraine đã đóng cửa khu phức hợp Kalush sau lệnh thiết quân luật vào cuối tháng 2, trong khi hầu hết các nhà cung cấp của Nga đã ngừng báo giá mới cho Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đã thúc đẩy các nhà kinh doanh tăng báo giá đối với lượng tồn kho còn lại của họ.
Theo Thống kê của ChemOrbis, Nga là nước cung cấp S-PVC lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ với gần 70.000 tấn trong năm 2021. Ukraine là nước cung cấp lớn thứ năm với hơn 50.000 tấn.
Liệu việc thanh toán cho hàng hóa Nga có gây rủi ro cho người mua hay không?
Các nước phương Tây đã loại trừ một số ngân hàng của Nga khỏi hệ thống nhắn tin ngân hàng SWIFT vào cuối tháng 2, dẫn đến các câu hỏi về việc thanh toán cho hàng hóa của Nga. Cho đến nay, những người tham gia thị trường đã báo cáo không có mối lo ngại lớn.
Họ nói: “Chúng tôi có thể không thấy sự gián đoạn thanh toán vì thực tế là hầu hết các nhà sản xuất Nga có chi nhánh ở châu Âu hoặc các điểm đến thay thế.”
Sự gián đoạn vận chuyển hạn chế xuất khẩu từ Nga
Tuy nhiên, mối quan tâm chính hiện nay là sự thiếu hụt hàng hóa. Các công ty vận tải biển lớn trên toàn cầu, bao gồm A.P. Moller-Maersk của Đan Mạch, MSC của Thụy Sĩ (Mediterranean Shipping Company S.A.), Hapag-Lloyd AG của Đức, và ZIM của Israel (Zim Integrated Shipping Services Ltd.), đã tạm ngừng hoạt động tại các cảng của Nga.
Hầu hết các hãng tàu cũng tạm ngừng các chuyến hàng từ Ukraine do lo ngại về an ninh.
Một người mua lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận với ChemOrbis: “Các cảng chủ chốt của Hamburg và Rotterdam đã thông báo rằng họ sẽ không tiếp nhận các tàu ghé vào các cảng của Nga. Điều này sẽ thúc đẩy chi phí vận chuyển tăng thêm và khiến chúng tôi lo ngại.”
Khác với trường hợp của Iran
Ban đầu, những người tham gia thị trường không dự báo nhiều về tác động đến nguồn cung, vì việc nhập khẩu trơn tru từ Iran bất chấp các lệnh trừng phạt của nước này trong nhiều năm. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết họ đều tin rằng những vấn đề logistic sẽ chiếm vị trí trọng tâm và hạn chế xuất khẩu polymer của Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày tới.
Được viết bởi Merve Madakbaşı – [email protected]
Nguồn: https://www.chemorbis.com/vi/
